Moçambique, durante a Guerra Civil.
Muidinga, menino de olhos sonhadores, ouve constantemente o som do mar. Este som faz-lhe nascer-lhe no peito o sonho de reencontrar a sua família, que ele acredita que vive à beira-mar.
O menino lê num diário, encontrado ao lado de um cadáver, a história de uma mulher que vive num velho navio encalhado e procura o filho perdido. Muidinga convence-se de que é ele a criança do diário e decide procurá-la. Na sua viagem é acompanhado por Tuahir, velho duro e cheio de histórias, que lhe quer como a um filho, apesar de não conseguir mostrar o seu profundo afecto. Cioso, Tuahir não quer que o pequeno protagonista encontre a família.
A viagem é dura. Eles movem-se por entre despojos de guerra e refugiados em delírio. Para não enlouquecerem, têm-se apenas um ao outro. A estrada por onde deambulam, como sonâmbulos, é mágica: entende os desejos deles, move-os de um lugar para outro. E não os deixa morrer enquanto eles não alcançarem o tão sonhado mar.
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